Notre métier
Dans un paysage financier à la réglementation complexe, face à des produits et des gestions standardisés, l’analyse des évolutions et des conjonctures nécessite des arbitrages pertinents, centrés sur les attentes des clients. Une gestion privée « autrement » s’impose, indépendante et sur mesure, où le temps passé et la relation humaine sont gages d’un conseil adapté au profil et aux objectifs de chacun. Déontologie, écoute et confidentialité caractérisent une méthode originale et un esprit basés sur la construction d’une relation de confiance.
Il en résulte une amélioration de la qualité de vie de nos clients.
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Domaines d'intervention
Une réponse adaptée aux objectifs du client passe par un travail sur les allocations d’actifs ainsi que sur les modes de détention. Il se traduit par des choix cohérents étayés par un réseau d’informations fiables et des décisions en accord avec les évolutions de marché.
Les actifs se répartissent en trésorerie, obligations, actions, dérivés et immobilier professionnel.
Les modes de détention des actifs prennent la forme de contrat dédié, d’assurance vie et de capitalisation, de société civile patrimoniale, société foncière ou SICAV familiale.
Nos tarifs
Pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie, pas de frais d'arbitrage.
En tant que société de gestion, conseil en gestion de patrimoine et conseil en investissements financiers (CIF), nous nous rémunérons sur les frais de gestion annuels des actifs gérés.