Définition du cahier des charges

L'étude patrimoniale, première étape du concept d'approche globale, est réalisée à partir d'une collecte des informations personnelles du client. Elle pose les bases d'une analyse en termes économique, juridique et fiscal. Elle détermine également le profil psychologique du client et répond à ses attentes en matière de revenus immédiats, à terme ou concernant la protection de la cellule familiale ou d'un tiers. Elle permet la construction d'une relation de confiance inscrite dans la durée.

Au terme de l'étude, le client valide une proposition d'allocation d'actifs personnalisée.

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